Értékesítési projektek
hatékony kezelése
Fő funkciók
-
Projektcélok, sikerkritériumok
-
Kockázatok monitorozása
-
Projektben résztvevő cégek kezelése
-
Szerződéskötési folyamat követése
-
Mérföldkövek definiálása
-
Feladatmenedzsment (delegálás, naptár)
-
Idővonal (Gantt-chart) megjelenítés
-
Számlák nyilvántartása
Értékesítési projekt
kezeljük projektként a komplex értékesítési feladatot
Értékesítési projekt célja
szerződéses rendszer létrehozása egy projekt megvalósítása érdekében.
Értékesítési projekt hatóköre (scope)
lehetséges fővállalkozókkal, alvállalkozókkal és egyéb szereplőkkel (pl. tervező iroda) folytatott szerződéskörési folyamatok kezelése az üzleti lehetőségektől (lead) a szerződések megkötéséig.
Miben segít a ForestProject?
Komplex értékesítési folyamat esetén az értékesítés összes elemét (cégek, ajánlatok, mérföldkövek, feladatok) egy közös ismérv alapján, projekt alapon fogja össze.
Átláthatóvá teszi
- a folyamatban részvevő cégeket
- a cégekhez kapcsolódó értékesítési folyamat státuszát
- a projekt megvalósításához szükséges mérföldköveket és az azok eléréséhez szükséges feladatokat.
Lehetővé teszi
- az egyszerű feladat delegálást,
- a feladatvégrehajtás nyomonkövetését,
- az értékesítési folyamathoz kapcsolódó dokumentumok tárolását és gyors elérését,
- a projektben részvevők részére a saját feladatlista elérését akár mobiltelefonról,
- a projekttel kapcsolatban felmerült számlák nyilvántartását.
Funkciók részletesen
A ForestProject a ForestCRM felhasználásával készült új termék. Az értékesítési projekt kezelése a ForestCRM alapelemeire épít. Emiatt a funkciókat két csoportba soroltuk:
- Project funkciók: amelyek lehetővé teszik az étrékesítési folyamat projektbe foglalását
- CRM funkciók: a ForestProject tartalmazza az összes ForestCRM funkciót is
- Projekt definiálás
- Háttér információk (célok, sikerkritériumok, scope, out of scope)
- Kockázat nyilvántartás
- Státuszok: kockázat és fázis szerint
- Projektben részvevő cégek csoportosítása (szerepek szerint)
- Lead-ek, ajánlatok, szerződések hozzárendelése projektekhez
- Mérföldkövek definiálása
- Feladatok besorolása mérföldkövek alá
- Feladat delegálása (több végrehajtó számára)
- Csatolmányok kezelése (tervrajzok, képek stb.)
- Mérföldkövek, feladatok megjelenítése idő vonalon (Gantt chart)
- Szerződéshez / projekthez tartozó számlák nyilvántartása
- Email értesítés kockázatossá vált projektekről
- Kimutatások
- Cégnyilvántartás
- Kapcsolattartó személyek nyilvántartása
- Teljeskörű feladatmenedzsment
- Feladatok megjelenítése Outlookban, Google naptárban
- Mobil verzió
- Adatrögzítés hangfelismeréssel
- Üzleti lehetőségek, ajánlatok, szerződések nyilvántartása
- Termékcsoportok kezelése
- Értékesítési hatékonyság mérés (értékesítési tölcsér)
- Ügyfelek megjelenítése térképen
- 3 szintű jogosultság
- Számla nyilvántartása
- Keresztértékesítés (email listák készítése)
- Email értesítés változásokról, elvégzett feladatokról
- Statisztikák készítése automatikusan
- Dokumentumtár: szerződések, tárgyalási emlékeztetők
- Email integráció
A ForestProject a fent felsorolt összes funkciót tartalmazza és akár 25 munkatárs használhatja egy időben!
Használja díjmentesen 14 napig ForestProject termékünket! Két hét után fizessen elő az alábbiak szerint.
A feltüntetett ár nettó ár, forintban és ÁFA nélkül értendő.
A szolgáltatás díja havonta előre fizetendő.
Relax
Rendszerünkkel szeretnénk hozzájárulni, hogy növelni tudja pihenéssel töltött szabadejét! 🙂
